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垃圾分类孕育了多少机会?
来源:网站管理员日期:2019-08-09 08:05

自7月1日史上最严垃圾分类措施《上海市生活垃圾管理条例》施行以来,“侬是哪种垃圾?”一度成为网络流行语。当人们还在为“什么是干垃圾”“什么是湿垃圾”疑惑的时候,在垃圾分类产业链条上,早已有各路资本闻风而动。垃圾分类概念股也迎来上涨,环保板块显现出难得的强势行情,垃圾分类产业链背后将涌现怎样的创业机会?投资机构下一步如何布局?
在近日举行的“垃圾分类背后的投资机会”烧脑沙龙上,与会嘉宾认为,垃圾分类注定是一场持久战,环卫设备制造商、垃圾中转及处置企业、湿垃圾处置企业及再生资源回收企业均将受益。
分类背后庞大产业链条形成
“垃圾曾一度被人认为是放错了位置的资源,但是对于生活垃圾而言,大多是以污染属性为主,资源属性为辅。一般的高价值垃圾也仅限硬度纸板、家电等。”启迪环境北京桑德新环卫总经理助理温德芳介绍说。
在6月举行的住房和城乡建设部二季度例行新闻发布会上,住房和城乡建设部城市建设司副司长张乐群介绍,截至目前,134家中央单位、27家驻京部队和各省直机关已全面推行生活垃圾分类;46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立,已配备厨余垃圾分类运输车近5000辆,有害垃圾分类运输车近1000辆,并将继续投入213亿元加快推进处理设施建设,满足生活垃圾分类处理需求。
“从源头上分得越细,后端的垃圾资源化利用越有价值。垃圾分类也是建立无废城市的重要抓手和前提。”温德芳表示。
而垃圾分类由“鼓励”转向“强制”,也势必会推动固废产业链的变革与发展,对于前端制造、中端收运、后端处置企业都将产生积极影响。
作为生活垃圾处理系统的一部分,垃圾分类投放只是第一步,后续还包括分类收集、分类运输、分类处理等多个环节,而不同的垃圾,其后续运输和处理,也将形成完全不同的产业链条。“比如,分类收集环节可以催生社会对垃圾智能分类设备、垃圾集置点设置、分类垃圾桶、政府购买服务的需求,而这些环节也会将带动不同品类垃圾的配套收集与转运设备投资,增加更多的创业就业机会。”温德芳说。
爱分类创始人徐源鸿谈到,目前,“爱分类”已经覆盖北京市300多个小区、100个党政机关,实现了干垃圾免费上门回收、湿垃圾定点交投。
市民只需要在“爱分类”公众号上开通环保账户,一键预约后选择上门时间,并将小件可供回收的干垃圾统一装袋,环保又便民。每回收一公斤干垃圾,市民可获得0.8元分类环保金奖励,1元环保金相当于1元人民币。所得的环保金可在爱分类线上商城和线下便利店消费。
在生活垃圾分类中,居民端处理难度最高的部分是妥善处理厨余垃圾,即湿垃圾。其水分、油脂和盐分含量分别约为75%、16%和1.2%。目前厨余垃圾占生活垃圾总量的36-52%之间。而对于以厨余垃圾为主的湿垃圾,干湿分离进行回收,将带动湿垃圾单独处置市场的爆发。多家券商认为,垃圾分类将带动我国生活垃圾后端处置产业链的重构,生活垃圾产业链大部分环节都将受益,而餐厨垃圾处理设施放量是行业启动初期最为值得关注的机会。
从投资角度,市场也在期待,将整个厨余垃圾和餐厨垃圾统一都用厌氧消化的方式处理。至于独立处置的普及进度,还需要考察项目运行的成本效益情况。国泰君安环保行业分析师韩佳蕊认为,按照目前市场上普遍的湿垃圾处置价格,湿垃圾独立处置项目的全生命周期IRR约为7%,资本金IRR为8.8%,从商业角度来讲是具有可行性的,但还有进一步提升的空间。未来厨余垃圾怎样从工艺的角度、技术角度,寻求与前端分类更好的合作,提高项目的稳定性和盈利能力,是设备制造商和运营服务商竞争的核心,也是湿垃圾独立处置市场推广速度的最重要影响因素。
立足细分市场肯做就有钱赚
像“爱分类”这样的分类设施,也只限于北京、杭州等几个发达城市。住房和城乡建设部环卫工程技术研究中心副主任徐海云曾表示,目前只有少数发达城市的垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理设施比较完备,大部分城市还只能做到在投放环节配备分类收集的设施,而在分类运输和分类处置的环节,设施配备普遍不足,垃圾“先分后合”的问题还没有彻底解决。
科融环境总经理葛兵在此基础上估测,未来一个城市的垃圾分类就会带来几十亿甚至上百亿的市场机遇。“国内垃圾处理市场十分庞大,如果企业能够掌握主动权,很有可能诞生下一家世界500强企业。”葛兵说。
青域资本投资总监张飞达则认为:“风险投资参与前端垃圾分类投资非常容易越位,这不是个有效市场,应该看懂了再投。要在垃圾分类领域投出好案子,必然要遵循资源是价格函数这一定律,找到良好确权,关注交易成本最低和市场价格有效的细分市场。”
而在葛兵看来,橡胶、塑料、医用垃圾等危废品回收就是这样一个催生2000万吨级市场的新风口。
据悉,根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定,危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。我国目前共有46个类别,共479种危废,主要包括贵金属、废酸废碱、农药等危害物,涉及到45个行业,从危废的危害性上来讲,危废主要是有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性,最主要的是毒性。
葛兵表示,随着国家环保监管更加严格,危废处理市场需求越来越大,这个行业注定是一个朝阳行业,“肯做就有钱赚”。
“企业能够在46个门类里,取得2-3张危险废物处理牌照,企业的营业额将会很客观。而国内垃圾分类新政的实施,有望点燃废料回收规模化投资。”葛兵说。
温德芳则认为,在相较于趋于饱和的我国垃圾焚烧发电市场,在垃圾分类新政的风口下,今后分布式装置市场有望衍生出许多细分市场,市场前景可观。
光大证券环保分析师殷中枢也认为,目前,位于垃圾分类产业链后端的再生资源利用布局已相对健全、利用率也较高,但前端由拾荒者和经销商组成的收集、运储环节较为混乱、仍存在很多非正规渠道,以垃圾分类为契机,正规企业有很好的替代作用和掘金机会。“垃圾分类领域,挑战与机遇并存。面对庞大的行业市场空间,一定要有配套的机制模式来完善和支撑。”徐源鸿说。
“人才和技术仍将是垃圾分类领域的短板,尤其是危废垃圾的细分领域专业人才严重不足。”葛兵说。
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